La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO a mandaté un Consortium composé d’IMPAXIS (Arrangeur Principal et Chef de file du syndicat de placement), de Coris Bourse (Co-Arrangeur et Co-Chef de file) et d’Ecobank Development Corporation (EDC) (Co-Chef de file) pour une levée de fonds de 240 milliards FCFA destinée exclusivement à la Zone UEMOA. Il convient de rappeler que la présente opération envisagée fait suite à 2 premières tranches : une première émission par Appel public à l’épargne d’un montant de 50 milliards FCFA (la “Tranche I”) souscrite à 260% au mois de mai 2021 et clôturée par anticipation le même jour, et une deuxième émission par APE d’un montant de 120 milliards FCFA (la “Tranche II”) souscrite au mois de mai 2022 et qui était la plus grande émission d’un émetteur non souverain.
En 2021 et 2022, les 170 milliards FCFA mobilisés ont été déployés à 100% dans la Zone UEMOA. C’est dans ce cadre et soucieuse de continuer à financer la reprise dans la zone UEMOA et à l’atteinte des ODD, que la BIDC envisage d’émettre sur le marché financier local son premier emprunt obligataire vert, social et durable (« GSS Bond » ou « Green, Social and Sustainability Bond »), constituant la troisième tranche de son programme pour un montant de 70 milliards FCFA (la “Tranche III”) qui servira à financer des projets à 100% dans la zone UEMOA.
Ces obligations dénommées « GSS Bond BIDC-EBID 6,50% 2024 – 2031 » ont été certifiées en tant que green, social and sustainability bond, conformes aux principes applicables aux obligations vertes, sociales et durables (GSS Bonds Principles et Social Bond Principles) tels que publiés par l’International Capital Market Association (ICMA), par l’agence ISS Corporate Solutions (« ICS »), expert reconnu en développement durable, à la suite de son audit ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance) de la Banque.
