La Banque africaine de développement, notée Aaa (Moody’s) / AAA (S&P) / AAA (Fitch) / AAA (Japan Credit Rating), a émis une nouvelle obligation sociale de référence de deux milliards de dollars à cinq ans, à échéance 18 septembre 2029, coïncidant avec le 60e anniversaire de la création de la Banque. L’obligation a été lancée mardi 10 septembre 2024 et verse un coupon de 3,500 %, avec un rendement de 3,574 %, et au prix réoffert de 99,664 %.
Cette nouvelle émission en dollars à cinq ans, émise sous forme d’obligation sociale dans le cadre du programme des obligations durables de la Banque, constitue la deuxième obligation globale de référence en dollars de la Banque en 2024, après l’émission en janvier d’une obligation sociale de référence à trois ans de deux milliards de dollars.
Cette nouvelle émission apporte un nouveau point de référence à cinq ans sur la courbe USD, rallongeant ainsi la courbe USD de la Banque, et démontre l’engagement de l’émetteur à maintenir des lignes liquides sur les maturités de référence. Avec un carnet d’ordres final clôturé à plus de 3,7 milliards de dollars (y compris 150 millions de dollars d’intérêts des chefs de file), et la participation de 66 investisseurs, le succès de cette émission à cinq ans démontre la confiance des investisseurs dans la note AAA de la Banque. La forte participation des investisseurs ESG, qui représentent 25 % du carnet d’ordres final, souligne également leur confiance dans le programme des obligations durables de la Banque et son mandat de développement.
