La banque Société Générale Sénégal et la SGI Société Générale Capital Securities West Africa ont été mandatées respectivement en qualité de Co-arrangeur et co-chef de file aux côtés de Invictus Capital & Finance, Arrangeur principal, dans le cadre de l’opération d’émission obligataire de 150 milliards de FCFA réalisée par l’Etat du Sénégal. Lancée le 27 mars 2025, l’opération qui devait prendre fin le 18 avril 2025 a été clôturée par anticipation après avoir réussi à mobiliser 405 milliards de FCFA grâce à un Appel public à l’épargne.
L’emprunt est constitué de quatre tranches. La première suit une enveloppe de 20 milliards Fcfa pour une maturité de trois ans, à un taux de 6,40%. La deuxième tranche concerne une maturité de 5 ans pour un montant de 70 milliards Fcfa. Le taux est fixé à 6,60%.
Pour la troisième tranche, le montant est de 40 milliards Fcfa. La maturité est de 7 ans pour un taux d’intérêt de 6,75%. Pour la quatrième tranche, 20 millards Fcfa sont recherchés. Le délai de remboursement est de 10 ans, à un taux de 6,95%. La valeur nominale est de 10 000 Fcfa.
La Société Générale Sénégal relevait le caractère « citoyen et innovant » de cette opération avec une tranche (Tranche A) réservée exclusivement aux personnes physiques clientes de SG Sénégal et SG Côte d’Ivoire servant des intérêts semestriels à 6,40% avec remboursement du capital in finé sur une maturité courte de 3 ans.
Societe Generale Capital Securities West Africa est la filiale du groupe Société Générale en charge de la gestion et de l’intermédiation sur le marché financier régional de la zone UEMOA.
