La SENELEC lance l’opération FCTC SENELEC 2025-2030, une émission obligataire de 120 milliards FCFA, doublement labellisée Green Bond et Sustainability-Linked Bond (SLB). Cette Titrisation SENELEC porte sur la cession des Factures échues détenues par la SENELEC et résultant d’une prestation de fourniture d’électricité générée, pendant la Période de Référence et due par des Entités Publiques ou Grands Comptes constitués d’Institutions de l’État, des ambassades ainsi que des entreprises du secteur privé.
Cette émission d’Obligations d’un montant total de cent vingt (120) milliards FCFA est tranchée en 4 catégories distinctes :
- Les Obligations Senior A : montant : 83 milliards FCFA ; taux d’intérêt : 8,15% et maturité : 5 ans
- Les Obligations Mezzanine B : montant 25 milliards FCFA ; taux d’intérêt : 10% ; maturité 5 ans.
- Les Obligations Junior C1 : montant : 6 milliards FCFA ; taux d’intérêt 10% ; maturité 5 ans
- Les Obligations Junior C2 : montant : 6 milliards FCFA ; zéro coupon; maturité 5 ans. Il convient de préciser la dernière tranche ( C1 et C2) qui portent sur 12 milliards sont pour la SENELEC; par conséquent; elle n’est pas ouverte au public.
Cette opération illustre la capacité de la finance structurée à accélérer la transition énergétique; à réduire les émissions de CO₂; à garantir l’accès universel à l’électricité et à renforcer la souveraineté énergétique du Sénégal
La Titrisation SENELEC s’inscrit dans la politique de durabilité du Cédant et contribue directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable. Elle poursuit un double objectif : renforcer l’accès universel à l’électricité et favoriser la réduction progressive de l’intensité carbone du réseau sénégalais.
À cet effet, la structure intègre une composante obligataire conforme aux standards internationaux, combinant les critères des obligations vertes (GB) et ceux des obligations liées à la durabilité (SLB).
Dans cette perspective la répartition du produit de la cession des Créances sera décomposée comme suit : (i.) soixante-trois (63) milliards de francs CFA soit cinquante-deux virgule cinq (52,5) pourcent du Prix de Cession seront alloués à la composante le Volet Obligations Vertes et sera exclusivement alloué au financement, en tout ou partie, de nouveaux projets (la « Composante ESG ») ; et (ii.) cinquante-sept (57) milliards de francs CFA soit quarante-sept virgule cinq (47,5) pourcent du Prix de Cession seront alloués à la composante des obligations liées à la durabilité (la « Composante SLB »).
