Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe Ecobank, a ouvert, le 19 novembre 2024, le marché à la Bourse de Londres (LSE) pour célébrer le succès de l’émission de son Eurobond senior non garanti de 400 millions de dollars sur le marché principal de la Bourse de Londres. Réagissant à cette opération, Jeremy Awori, PDG du Groupe Ecobank, a déclaré : « Le succès de l’émission de nos obligations démontre que Ecobank ouvre la voie aux institutions financières et aux entreprises d’Afrique subsaharienne en leur permettant d’accéder aux marchés internationaux des capitaux. Les obligations sont la troisième émission d’ETI sur les marchés obligataires internationaux et la première émission publique d’euro-obligations par une institution financière en Afrique subsaharienne depuis 2021. Avec l’obligation sursouscrite plus de 2,1 fois, la forte demande démontre l’approbation et la confiance des investisseurs internationaux et africains dans l’avancement de notre stratégie de croissance, de transformation et de rendement. »
Les obligations, qui arrivent à échéance en octobre 2029, rapportent un intérêt de 10,125 %, payable semestriellement à terme échu.
De son côté, Ayo Adepoju, directeur financier du groupe Ecobank, a commenté l’événement : « Nous apprécions vraiment le soutien et le partenariat d’Absa, de l’Africa Finance Corporation, de l’African Export-Import Bank, de Mashreq et de Standard Chartered Bank, qui ont agi en tant que chefs de file et teneurs de livres conjoints, et de Renaissance Capital Africa, qui a agi en tant que conseiller financier pour la transaction. Nous apprécions grandement le soutien de nos institutions de financement du développement partenaires, notamment la Société financière africaine, Proparco et la Banque de développement et de commerce de l’Afrique orientale et australe, qui ont contribué à ancrer la transaction ».
ETI utilisera le produit net de l’émission des obligations pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris le refinancement de la facilité de crédit de 350 millions de dollars US pour les obligations, conclue en mars 2024.