NSIA Banque Côte d’Ivoire a finalisé avec succès une opération de titrisation de créances via le Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) « NSIA Banque 2025-2030 ». L’opération, d’un montant global de à 50 milliards de francs CFA, s’impose comme la première émission obligataire multidevise du marché financier de l’UEMOA. Structurée en deux tranches, l’émission comprend « une tranche en francs CFA de 30 milliards, assortie d’un taux d’intérêt annuel de 7,50 %; Et une tranche en euros de 30,49 millions, avec un coupon de 7,25 %, intégralement souscrite par l’International Finance Corporation (IFC), bras financier du Groupe Banque mondiale. »
L’opération, ouverte à l’appel public à l’épargne du 1er juillet au 1er août 2025, a connu grand succès auprès des investisseurs régionaux et internationaux. « Ce deuxième compartiment du FCTC NSIA Banque, après celui lancé en 2020, marque une étape stratégique dans notre politique de diversification des sources de financement », a déclaré Léonce Yacé, Directeur général de NSIA Banque CI. Il souligne que cette opération « reflète notre volonté de mobiliser des ressources durables tout en renforçant la transparence et la solidité de notre modèle économique ».
De son côté, Claude Owona, Responsable régionale des institutions financières pour l’Afrique de l’Ouest chez IFC, précise que « cette titrisation multidevise, avec des tranches en EUR et XOF, est la première émission obligataire en devise sur le marché de l’UEMOA ». Elle insiste sur l’impact concret de l’opération. « L’innovation tient à l’usage de prêts à la consommation comme actifs sous-jacents, permettant de financer exclusivement les PME ivoiriennes via plus de 1 600 nouveaux financements. »
Notée AAA par l’agence GCR West Africa, filiale de Moody’s, l’opération a été conduite par le pôle Titrisation du Groupe Africa Link Capital. ALC Structuration a agi en qualité d’arrangeur, ALC Titrisation comme société de gestion, et NSIA Finance en tant que chef de file du syndicat de placement.
Pour Olivier Gui, Directeur général de ALC Titrisation, « cette émission multidevise constitue une innovation majeure pour le marché financier régional. Elle ouvre la voie à de nouvelles formes de mobilisation de capitaux, adaptées aux besoins de financement de long terme ».
