Le groupe sénégalais lance un emprunt obligataire au taux annuel de 7,50 %, sur sept ans. Les ressources doivent financer l’ouverture de nouveaux points de vente, la construction d’une unité industrielle et le renforcement de son activité de paiement.
Le Groupe EDK fait appel au marché financier régional pour lever 30 milliards de FCFA à travers un emprunt obligataire dénommé « EDK 7,50 % 2026-2033 ». L’opération porte sur trois millions d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA chacune, rémunérées à un taux fixe annuel de 7,50 %.
D’une maturité de sept ans, elle prévoit un différé de remboursement du capital de deux ans, suivi d’un amortissement semestriel sur cinq ans. Les intérêts seront également payés chaque semestre.
Selon la note d’information, les fonds seront entièrement affectés aux investissements des filiales. EDK Oil recevra 9,5 milliards de FCFA pour l’ouverture de 15 stations-service.
Djolof Chicken bénéficiera de 5,5 milliards pour développer 15 restaurants, tandis que Low Price mobilisera 4 milliards pour 15 nouveaux magasins sous l’enseigne Carrefour by EDK. La plus importante enveloppe, soit 10,2 milliards, est destinée à la construction de l’usine d’aliments pour bétail et volaille de TEFESS Industrie.
Enfin, 800 millions de FCFA serviront à la mise à niveau de QuickPay, notamment à travers l’extension du parc de terminaux de paiement et l’obtention de certifications.
Le déploiement est prévu sur trois exercices, de 2026 à 2028, avec l’ouverture annuelle de cinq stations, cinq restaurants et cinq magasins. En parallèle, le groupe annonce un concours de 16 milliards de FCFA de la Société financière internationale (IFC), ainsi qu’une opération de cession d’actifs dont il attend 27 milliards de FCFA.
Sur le plan financier, les comptes consolidés certifiés font ressortir un chiffre d’affaires passé de 74,3 milliards de FCFA en 2023 à 84,9 milliards en 2025. Le résultat net s’est établi à 5,2 milliards en 2025, contre 5,5 milliards en 2024. La dette nette, quant à elle, a progressé de 26,4 milliards en 2023 à 37,8 milliards de FCFA en 2025, malgré un léger repli sur le dernier exercice.
Pour sécuriser l’opération, le groupe annonce une garantie à première demande couvrant 100 % du principal et des intérêts, apportée par le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE), à hauteur de 33,33 %, et le Fonds de solidarité africain (FSA), pour 66,67 %. La note prévoit également deux comptes dédiés, l’un destiné à recevoir les fonds levés, l’autre au règlement des échéances.
La notation de l’émetteur attribuée par GCR Ratings en août 2025 ressort à B+ (WU) à long terme, avec une perspective stable, et B (WU) à court terme. Le document rappelle que cette notation avait été abaissée de BB à B+ en raison notamment de la dégradation de l’environnement économique sénégalais et de la hausse de l’endettement du groupe.
