Rawbank annonce la réussite de la première émission d’eurobond de la RDC pour un montant total de 1,25 milliard USD. Cette émission d’eurobond marque une étape majeure pour la République Démocratique du Congo. Pour la première fois, le pays accède aux marchés de capitaux internationaux en tant qu’émetteur souverain, rejoignant ainsi le cercle des États capables de lever des financements auprès d’investisseurs institutionnels à l’échelle mondiale, une évolution rendue possible par la mobilisation d’acteurs financiers capables d’opérer aux standards internationaux.
L’opération, structurée en deux tranches à 5 ans (maturité 2032) et 10 ans (maturité 2037), avec des rendements respectifs de 8,75 % et 9,50 %, reflète une demande soutenue des investisseurs et une prime de risque en ligne avec les standards des marchés émergents. Émise sous format 144A/Reg S, avec une cotation prévue à la London Stock Exchange, elle répond aux exigences techniques et réglementaires des marchés des capitaux, illustrant la capacité d’ingénierie financière mobilisée pour aligner les attentes des investisseurs avec les fondamentaux du pays.
L’opération a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs internationaux, dépassant les 5 milliards de dollars pour les maturités combinées à 5 et 10 ans, confirmant la crédibilité croissante de la RDC sur les marchés financiers internationaux. Dans ce cadre, Rawbank est intervenue en qualité de Joint Global Coordinator aux côtés de Citigroup et de Joint Bookrunner avec Citigroup et Standard Chartered Bank.
Cette dynamique s’inscrit dans un contexte d’amélioration des fondamentaux économiques, avec une inflation maîtrisée autour de 2,3 %, une croissance attendue à 5,8 % et un niveau d’endettement contenu, proche de 18 % du PIB, parmi les plus faibles au monde, autant d’éléments qui renforcent la confiance des investisseurs et confirment la pertinence des opérations structurées pour accompagner cette trajectoire.
