Ecobank Development Corporation (EDC) a participé à une opération de placement et de cotation en actions de BGFI Holding Corporation, d’un montant de 172 millions de dollars, à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC). La filiale d’investissement du groupe Ecobank est intervenue en qualité d’organisateur principal conjoint et de bookrunner, aux côtés de BGFI SGI.
Dans le cadre de cette transaction, EDC a contribué à la mobilisation et à la distribution des titres auprès des investisseurs. Des tournées de présentation (roadshows) ont notamment été organisées au Cameroun, au Gabon et en République du Congo afin de susciter leur participation.
L’opération a mobilisé le réseau régional d’Ecobank et son expertise des marchés de capitaux pour mettre BGFI Holding Corporation en relation avec une base d’investisseurs diversifiée dans la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).
Selon EDC, cette transaction doit permettre à BGFI de répondre à ses exigences réglementaires en matière de flottant boursier (free-float). Elle s’inscrit également dans les ambitions du groupe en matière d’expansion géographique, de développement du marché et de transformation numérique.
Cette intervention constitue une nouvelle opération pour la franchise de banque d’investissement d’Ecobank sur les marchés de capitaux de la région.
