Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd (« Marob Strategies ») et Lilium Capital Group (« Lilium Capital »), désignés par Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE (« DPRP ») en qualité de co-conseillers financiers et d’agents de structuration pour l’Afrique globale (collectivement, les « co-conseillers financiers »), annoncent la finalisation et le financement d’un investissement garanti de 600 millions de dollars US dans le cadre du placement privé de DPRP.
Il s’agit d’une grande consécration pour deux géants de la Finance africaine à savoir Bénédict Oramah et Simon Tiemtore, Patron du groupe Vista, pour une opération d’envergure. Elle marque ainsi, l’achèvement de la première phase du programme de souscription de 1 milliard de dollars US de la raffinerie, destiné à soutenir le placement privé et le projet d’introduction en bourse.
Le programme de souscription de 1 milliard de dollars US comprend une première tranche de 600 millions de dollars US, déjà entièrement financée, ainsi qu’un engagement de 400 millions de dollars US en vue de l’introduction en bourse prévue.
Dans cette configuration, Pan-African Refinery Investment SPV, filiale de Lilium Capital, intervient en qualité de garant dans le cadre de ce programme, qui s’appuie sur les expertises complémentaires de Marob Strategies et Lilium Capital en matière de conseil financier et de marchés de capitaux. L’engagement de de 400 millions de dollars US sera activé lors de l’introduction en bourse, sous réserve des conditions de marché, de l’obtention des autorisations internes et réglementaires requises, de la signature de la documentation définitive et du respect de la législation applicable en matière de valeurs mobilières.
Une transaction qui ouvre la voie
Dans le cadre de leur mandat, Marob Strategies and Lilium Capital coordonnent, à travers l’Afrique globale, le placement auprès d’investisseurs de la participation à la souscription au titre du placement privé de 600 millions de dollars US désormais finalisé. Les co-conseillers financiers mobilisent à cet effet des fonds souverains, des gouvernements, des investisseurs institutionnels et d’autres investisseurs éligibles, en Afrique dans les Caraïbes.
Pour Benedict Okey Oramah, Président de Marob Strategies and Consulting DIFF, l’enjeu pour son groupe est d’assurer un placement rigoureux à travers l’Afrique globale auprès de fonds souverains, de gouvernements, d’investisseurs institutionnels et d’autres investisseurs éligibles. À l’en croire, le niveau d’intérêt manifesté confirme l’attrait pour des opérations sur les marchés de capitaux portées par des acteurs africains et offrant aux investisseurs un accès à des actifs structurantssur le continent. « Le succès de cette opération ouvre la voie à de nombreuses autres transactions de ce type à l’avenir», considère Benedict Oramah.
Réorienter les capitaux de long terme vers l’énergie
De son côté, Simon Tiemtoré, Président de Lilium Capital Group estime que l’ambition de son groupe est de réaffirmer son ambition de faciliter l’accès des investisseurs institutionnels, à travers l’Afrique globale comme sur les marchés internationaux, à des opportunités africaines attractives.
À ses yeux, en orientant des capitaux de long terme vers des infrastructures stratégiques telles que la raffinerie de pétrole de Dangote, nous stimulons l’industrialisation, renforçons les marchés de capitaux et contribuons à une croissance économique durable sur le continent. Nous sommes fiers d’accompagner DPRP dans cette opération historique et nous entendons poursuivre la mobilisation de capitaux en faveur de projets structurants créateurs de valeur durable pour l’Afrique. »
